企管精灵助力保险行业淀客户资源,打通业务流程

2021-07-01 17:36:05

企管精灵助力保险行业淀客户资源,打通业务流程    

公司名称:XX股份有限公司武汉分公司

所属行业:保险业

销售模式:电销+面销

购买套餐:企管精灵CRM

主营业务:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;国家保险监管部门批准的其他业务。


经过50余年的发展,公司的机构网络已遍布全国。


该公司设在湖北,现有员工1000余人,代理人5000余人,客户1600余万。


随着公司业务的蓬勃发展,公司业务员和客户信息散落在湖北各地,想要统一管理困难:



面临痛点

武汉人寿保险的客户身份复杂,不受行业和企业特点限制,几乎涵盖所有行业、企业和自然人,且客户数量多、地域分布广,其客户信息散落在不同地域、不同部门人员中。武汉人寿保险无法收集和整理客户信息,并且对客户关系等信息只停留在表面,经常造成客户流失,对企业损失严重;


客户购买的不是实实在在的实体物品,而是后期持续的服务,需要员工后期给予客户强劲有力的服务。但是武汉人寿保险的客户管理过程混乱,服务效率低下,就以日常的政策通知为例,武汉人寿保险的节日政策、操作规范等政策通知需要经过多层流转、过程长,从高到低效率慢,而这往往导致政策不能快速执行和落实到位;


武汉人寿保险的员工多达1000余人,代理人超5000人,公司所要管理的人员多,网点多,日常考勤管理纷繁复杂,且员工的外勤管理困难,仅凭员工的一己之言,公司无从考证真假。


解决方案

企管精灵CRM能够将武汉人寿保险的所有客户都录入系统,且业务员后期的跟进过程都会完好无损的保存在系统中,企业化归档永久保留。员工权限的设置,让业务员只有添加数据的权限,没有删除数据的权限,从根源上防止客户资源流失;


企管精灵CRM 针对不同客户进行 ABC 分类管理,设置客户定期回访计划,时间提醒,客服定期回访并且实时记录回访记录。客户遇到任何问题,翻看历史记录寻找源头,快速定位问题所在,高效处理,大大提升客户对公司的满意度;


企业微信后台的一键群发功能,能够将武汉人寿保险所有政策通知实时触达所有员工,效率高、速度快、覆盖面广,使员工快速执行,落实到位。并且企管精灵CRM的日周报功能,能够将员工的工作情况快速上传给领导,上传下达无障碍;


企业微信的回执消息功能,可实时查看对方是否阅读过,杜绝装聋作哑、工作扯皮局面。并且企业微信的打卡功能,能够统一规范员工日常考勤。企管精灵CRM的拜访签到功能,可以监控到业务员何时到达客户地点,避免谎报出差行程。

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应用成果


工作效率明显提高,客户成交率同比增长15%,客户流失率同比降低20%,使公司整体销售业绩直线提升。



客户感言


企管精灵CRM帮助我们公司业务团队走向制度流程化,现在客户流失率明显降低,员工工作积极性也被带动起来,真是一款实用的办公销售管理软件。


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